시간을 거슬러 암흑상제와의 전쟁으로 황폐해진 옥황계와 광명계가 평화를 온전히 되찾기 시작할 즈음, 삼장이 봉인된 마법천자문을 지키고 있던 손오공은 누군가 자신을 부르는 소리를 듣게 된다. 그 목소리의 정체는 바로 마하가라! 마하가라는 손오공에게 자신의 이름을 밝히며 선현인을 언급한다. 곧이어 마하가라가 마법천자문에 악의 마법진을 펼치자 중간계 상공에서 엄청난 굉음이 울리기 시작한다.
손오공은 악몽 같은 과거의 기억에 놀라 잠에서 깨고, 눈을 뜨니 도착한 곳은 바로 이오니아의 수도 포쿨라였다. 그러나 손오공 일행은 믿을 수 없는 광경을 마주하게 된다. 바로 이오니아 바로 옆에 위치한 소스시티가 대폭발로 파괴되었음에도 이오니아 시민들은 그 어느 때보다 화려한 가면무도회를 즐기고 있었던 것. 하지만 손오공 일행은 수(水)의 정수의 행방을 추적하기 위해 주저 없이 움직이고, 마침내 수의 정수의 위치를 알아낸다. 하지만 수의 정수는 크레스의 아버지이자 이오니아의 총리, 제이슨에게 있다는 것을 알게 되는데….